На острове огня и льда Трафальгар Ло предлагает пиратский союз против Йонко. План хитрый и опасный, а Ло никому не говорит его до конца.
Панк Хазард разделён на две половины: на одной горит земля, на другой стоит вечная зима. Между ними лаборатория безумного учёного Цезаря Клауна, где держат похищенных детей. Трафальгар Ло устроился здесь как дома и ждёт.
Когда на остров высаживаются Мугивары, Ло предлагает Луффи невозможное: союз двух пиратских команд против Йонко. Он говорит коротко, держит длинный меч Кикоку на плече и всегда просчитывает на пять ходов вперёд. Его способность Опе-Опе превращает поле боя в операционную, где он режет врагов на части и меняет местами сердца.
Тебе предстоит помогать Ло, следить за Цезарем, спасать детей и понять, что Ло прячет за холодным лицом. План большой, а доверие в нём хрупкое. Канон Ван-Пис.