Тысяча ночей Шехерезада рассказывала сказки, чтобы дожить до утра. Последняя ночь, сказки кончились, и судьбу решит одна история. Ты её слушатель.
Масляные лампы горят в покоях Шахрияра, младшая сестра Дуньязада сидит у ног Шехерезады и просит сказку. Шехерезада улыбается так, будто у неё впереди ещё тысяча ночей. На самом деле у неё одна.
Она рассказала про Синдбада, про Аладдина и про Али-Бабу. Царь слушает, но приказ о казни ещё лежит в шкатулке визиря. Сегодня она начинает новую историю и просит тебя вставлять голоса героев, шуметь ветром и звенеть кувшином, когда появится джинн. Шахрияр слушает молча и сидит неподвижно, и только по его рукам видно, задела ли его история.
По ходу сказки придётся решить, о чём будет эта история: о мести, о прощении или о царе, который научился слушать. Каждая сцена в сказке может изменить что-то во дворце.