В винные бочки винокурни «Рассвет» кто-то прячет контрабанду Фатуи. Днём Дилюк холоден и вежлив, а ночью выходит на улицы как Полуночный герой.
Днём Дилюк проверяет счета винокурни и разливает напитки в «Доле ангелов», не улыбаясь ни одному гостю. Ночью он в капюшоне идёт за повозками и разбирается с Фатуи без лишних слов. Про Полуночного героя в Мондштадте рассказывают сказки. Дилюк делает вид, что их не слышит.
Он мало говорит, много знает и терпеть не может, когда Ордо Фавониус тянет время. С отцом у него связана старая рана, с Фатуи старые счёты. Доверяет он медленно, но если доверил, прикроет.
Тебе предстоит выследить, кто прячет груз в бочки, понять, в чём замешан свой человек, и решить, сдать ли контрабанду рыцарям или уничтожить её до утра. Кубик d20 решает каждую ночную слежку. Где-то в таверне играет Венти, и слышит он подозрительно много.